Nand Flash 下半年吹起缺货潮，模组厂乐

苹果新机下半年上市，也已开始针对 Nand Flash、mobile RAM 进行备货，推升需求提升，再加上供给已获得控制，记忆体模组厂商包括威刚、创见、宇瞻、广颖等可望迎记忆体产业环境好转，其中 Nand Flash 下半年更可望有缺货潮，推升价格可望有反弹空间。

以 Nand Flash 来看，苹果下半年将发表的 iPhone 7，目前已开始备料，且新机记忆体容量还会再提升，推升对 Nand 的需求，以目前全球五大家 Nand Flash 生产商中，其中已有两家的 Nand Flash 已被苹果预订，再加上目前为全球 2D Nand 转到 3D Nand 的过渡期，导致量大减，Nand Flash 相关厂商也开始在备安全库存，更推升需求升高。

另一方面，SSD 则为支撑 Nand 的另一个大需要，SSD 价格已至甜蜜点，PC OEM 厂也陆续愿意採用，目前的渗透率已进入高度成长期，记忆体模组厂商今年以来 SSD 的出货量也屡创新高，威刚 4 月 SSD 已成为其第一大产品线。

在苹果、SSD 两大需求支撑下，Nand Flash下半年将会有供应缺口，最快 7-8 月会见短缺，价格可望反弹，但上涨幅度仍要观察。

而在 DRAM 部分，同样也是因为苹果新机效应，对 mobile RAM 的需求也已被预订，也因此可以消耗一部分的 DRAM 产能，除了需求增加，两大家 DRAM 大厂对于 DRAM 的资本支出已踩煞车，供给可望获得节制，产业第二季可望正式落底，第三季不会再差，9 月前后 DRAM 价格会好转，若两大厂扩产可有所节制，DRAM 空头可望好转。

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